一、主营业务
公司是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商。公司主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂客户，近年逐步开拓工业领域客户，如养殖屠宰、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、纺织印染、酿酒等行业，客户遍布全国各地。
公司秉承“致力于创造更清新自由的美好环境”的企业使命，重视经营资质与管理、服务认证，拥有废气治理专项设计、大气污染治理总承包、机电设备安装工程专业承包及电子工程专业承包、环保工程专业承包、排污许可证等多项资质，并通过ISO：质量管理体系认证、ISO：环境管理体系认证、ISO：职业健康安全管理体系和GB/T-售后服务认证，不断强化在废气恶臭治理领域的核心竞争力。
公司主要产品为废气恶臭治理设备，按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备。同时，公司还提供水处理设备的代理销售及设备维修服务。
公司年成立，成立初期，公司主要以代理销售国际品牌的潜水泵、潜水搅拌机及其维修为主业。年以后一直专注于废气恶臭的治理，前期主要集中于市政污水处理厂客户，近年来公司根据行业发展方向，布局餐厨垃圾处理行业的除臭、养殖行业除臭、污泥处理处置除臭、工业除臭等未来具有爆发力的细分市场。
二、公司所处行业的基本情况
（一）公司所处行业概况
本公司的主营业务为废气恶臭治理设备的研发、设计、生产和销售，水处理设备销售及设备维修服务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（年修订），公司所属行业为“C35专用设备制造”；根据《国民经济行业分类》(GB/T-)，公司所属行业为“C环境保护专用设备制造”。
三、竞争对手
1、广州紫科环保科技股份有限公司
广州紫科环保科技股份有限公司（以下简称“紫科环保”）成立于年，总部坐落于广州科学城，曾为新三板挂牌公司，现已终止挂牌。紫科环保是一家专业的大气污染治理综合解决方案提供商，致力于工业有机废气、恶臭治理及相关大气污染物的减排，主要为工业企业和市政工程等提供挥发性有机物及VOCs、恶臭控制的一体化解决方案，并为客户提供研发、设计、生产、集成、调试、运营等服务。
紫科环保是国内首批将有机废气、VOCs处理与恶臭治理结合的企业，业务涵盖百多项工业行业，并广泛应用于市政工程、固废、污水、污泥除臭、垃圾焚烧、垃圾填埋、垃圾发电等恶臭异味治理的项目。紫科环保与青岛海尔、中粮集团、鲁抗医药、普利司通、三菱机电、日立、桑德集团等上市公司存在合作关系。紫科环保成功将技术优势转化在北京奥运会餐厨垃圾除臭项目及广州亚运会期间为工业企业提供一流的有机废气及恶臭气体环保解决方案当中。紫科环保致力于PM2.5污染物的减排工作，现在已成长为国内专业的大气污染治理综合解决方案服务商之一。
年，紫科环保实现营业收入1.85亿元，净利润1,.68万元。
2、上海梅思泰克环境（集团）股份有限公司
上海梅思泰克环境（集团）股份有限公司（以下简称“梅思泰克”）成立于年，是一家专业的环境污染治理设备提供商，依托挥发性有机物（VOCs）废气治理等核心技术，主要为污水处理、垃圾处理、烟草、石油炼化、医药化工、轮胎橡胶、汽车喷涂、香精香料、燃煤热电等行业提供VOCs治理、烟气治理和污水处理等环境污染治理设备，并为客户提供包括技术研发、工艺设计、设备制造、运营维护等服务。
梅思泰克成立初期以生产和销售公共楼宇中央空调空气净化设备为主；随着梅思泰克技术的不断成熟和生产能力的不断增强，梅思泰克逐渐开始为工业企业提供包括异味及废气治理方案的设计和具体设备生产安装服务。自设立以来，始终致力于环境污染治理技术和设备的研发，是国内为数不多的可以提供满足各行业VOCs治理需求的环保设备提供商，梅思泰克拥有和掌握了众多VOCs治理技术和工艺，可以满足各行业对空气净化和异味处理的需求。
梅思泰克年度实现营业收入4.32亿元，净利润6,.88万元，其中VOCs（含臭气治理）业务2.16亿元。梅思泰克在上海市场具有较大竞争力。
3、上海复洁环保科技股份有限公司
上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“复洁环保”）成立于年11月，于年8月在上交所科创板上市，证券代码：。复洁环保是一家致力于生态环境保护和治理的国家高新技术企业，主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务，集高端节能环保技术与装备的研发、设计、制造、集成、安装与运维服务为一体，为客户安全、高效地实现污泥减容减量及恶臭污染物与挥发性有机污染物的净化处理、污染减排；同时，依托核心技术，复洁环保业务逐步向工业固废与特种物料固液分离领域拓展。
复洁环保年度实现营业收入3.43亿元，净利润6,.82万元；年实现营业收入3.76亿元，净利润6,.32万元。
4、广州金鹏环保工程有限公司
广州金鹏环保工程有限公司（以下简称“金鹏环保”）成立于年，是专业从事异味净化的国家高新技术企业。金鹏环保致力于空气洁净、异味净化、除臭技术的研发创新，并提供相应环保项目的工程设计、技术咨询和完善的售后服务。率先引进Epoleon、Biologic、Rage等先进除臭概念和技术，拥有10余年的除臭技术和工程实践的积淀。
金鹏环保长期专注于气体净化专业市场，致力于废气净化和除臭工程的个性化设计和不同行业气体净化的完全解决方案，拥有机电设备安装工程专业承包三级资质和环保工程专业承包二级资质，先后设计和承建了多项各类除臭工程。
由于公开资料有限，无法获取金鹏环保具体业绩情况。
5、西原环保工程（上海）有限公司
西原环保工程（上海）有限公司（以下简称“西原环保”）成立于年，经过10余年的发展，西原环保业务从市政污水、工厂废水处理逐渐扩展到以除臭为主营业务，在市政污水、化工废水、食品废水、造纸废水、餐厨垃圾等各个领域均取得了不错的除臭业绩。西原环保在深圳、福州、宁波、上海、杭州、苏州、威海、沈阳、成都、昆明、兰州、太原等地国内大中型污水处理厂总共完成了多个除臭项目，在香港、马来西亚等国家和地区也获得了业主的认可。
由于公开资料有限，无法获取西原环保具体业绩情况。
资料来源：上述公司的官方网站、审计报告等公开资料。
四、发行人报告期的主要财务数据及财务指标
年1季度
营业总收入(元)1.2亿5.87亿
净利润(元).51万.32万
扣非净利润(元).19万.21万
发行股数不超过2,.35万股
发行后总股本不超过8,.35万股
行业市盈率:33.18倍(.7.4数据）
同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:32.22(复洁环保)、39.75(奥福环保)、34.37(盛剑环境)、18.21(雪浪环境)去除极值31.14
同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:28.81(复洁环保)、63.78(奥福环保)、92.92(盛剑环境)、.86(雪浪环境)去除极值32.2
公司EPS静态不扣非:1.
公司EPS静态扣非:0.
公司EPS动态不扣非:0.
公司EPS动态扣非:0.
拟募集资金:40,.92万元，募集资金需要发行价11.50元,实际募集资金:4.61亿元。
募集资金用途:1嘉兴生产基地（二期）建设项目、2信息化中心建设项目、3补充流动资金
行业市盈率预估发行价:33.13元，可比公司预估市盈率发行价静态:31.10元，可比公司预估市盈率发行价动态:32.15元。
7月发行新股数量9只。
上市首日股价20%27.55元，44%33.06元，流通市值:（核准制）
价格区间26.18元，最高51.85元，最低23.42元。是否有炒作价值:无
实际发行价:22.96元，发行流通市值4.61亿，发行总市值18.45亿.
上市首日市盈率:40.66倍。行业市盈率是否高估:否可比公司市盈率是否高估:否
是否建议申购:市值毕竟低啊。申购是必须的咯。。只不过，这票，可能熬不过3板。
发行公告可比公司：(复洁环保)、(奥福环保)、(盛剑环境)、(雪浪环境)、楚环科技
是否有战略配售：无
是否有保荐公司跟投：无
控股股东:陈步东、吴意波
实际控制人:陈步东、吴意波
所属申万行业：环保—环保设备Ⅱ
上游主要为中、下游提供原材料
下游主要为各废气产生单位，主要包括市政污水、餐厨垃圾、化工、制药、屠宰及其他工业领域。
关键词:我国环境污染概况、环境污染治理行业、废气恶臭净化行业、环境保护中游
（1）大气污染概况（2）水污染概况
竞争对手：复洁环保、楚环科技
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